Mit unserer Expertise und dem hauseigenen, vielfach ausgezeichneten Asset-Management gehen wir individuell auf die Bedürfnisse unserer Kund:innen ein. Dabei geht unser Blick weit über das Thema Veranlagung hinaus. Gerade wenn es um die Weitergabe von Vermögen geht, ist eine tiefgreifende Analyse notwendig. Wir setzen uns gemeinsam mit allen Beteiligten an einen Tisch, versuchen die Situation und die Bedürfnisse zu verstehen, nehmen eine neutrale Position ein und bringen unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Vermögensoptimierung ein. Wir beleuchten dabei sowohl die Veranlagungs- als auch die Finanzierungsseite und – durch unsere Abteilung Kathrein Family Konsult unterstützt – auch steuerliche und rechtliche Aspekte. In diesem Bereich arbeiten wir mit den besten externen Expert:innen am Markt zusammen.
Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns eine nachhaltige und erfolgreiche Vermögensweitergabe zu gestalten, die den Bedürfnissen Ihrer Familie und Ihrer Werte gerecht wird.
Disclaimer: Diese Unterlage ist eine Marketingmitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Bei der Anlage in Wertpapiere sind Kursschwankungen und somit auch Kapitalverluste jederzeit möglich. Die vorstehenden Ausführungen stellen darüber hinaus keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, welche insbesondere Rechtsanwälten und Steuerberatern vorbehalten ist, und können diese im Bedarfsfall auch nicht ersetzen.
